理財經理的崗位職責

理財經理的崗位職責（精選33篇）

理財經理的崗位職責 篇1

　　1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關係;

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務;執行實施渠道銷售全過程(直銷、機構渠道等);

　　3、彙總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售後客戶管理提出建議;

理財經理的崗位職責 篇2

　　崗位職責:

　　1、負責維護公司現有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產管理行業市場;

　　2、負責公司產品的銷售,完成公司年度的銷售目標;

　　3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;

　　4、收集市場信息及項目機會,對產品研發提出有效的’建議。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,有2-3年金融it產品銷售經驗優先;

　　2、接受長期出差,能承受壓力;

　　3、與公司文化匹配度高;

　　4、爲人誠實、正直、責任心強;

　　5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。

理財經理的崗位職責 篇3

　　綜合金融客戶經理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20週歲-45週歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能喫苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

理財經理的崗位職責 篇4

　　零售理財經理

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

　　2.全日製本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

　　3.應聘支行、部門負責人43週歲以下,應聘櫃員28週歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35週歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好,求知慾、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。

　　6、符合興業銀行親屬迴避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信託、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

理財經理的崗位職責 篇5

　　(1)負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產;

　　(2)負責原有高端私人財富客戶存量資產的維護;

　　(3)負責瞭解客戶個性化產品和增值服務需求，深入經營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求並匹配解決方案;

　　(4)爲私人財富客戶提供良好的售後服務;

　　(5)完成公司交辦的其他各項工作。

理財經理的崗位職責 篇6

　　1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

　　2、開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績;

　　3、獨立、進取、自信，有良好的人際關係及溝通技巧，渴望成功;

　　4、勇於接受挑戰，熱愛投資理財工作，志願向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

理財經理的崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產品的規劃和設計；

　　2、市場及行業分析，客戶需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產品目標、運營流程、系統需求等，及產品需求文檔的編寫，產品原型製作；

　　4、熟練運用製作產品原型及產品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協調業務部門和其他部門共同進行產品開發工作，管理產品開發進度；

　　6、進行產品驗證及產品發佈後的用戶反饋信息收集，並對產品培訓及實施相關同事的工作給予支持；

　　7、關注產品的日常運營問題，提出解決方案並持續改善產品

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，計算機、電子商務等相關專業；

　　2、3年以上互聯網產品設計經驗；

　　3、能適應加班和出差等工作。

理財經理的崗位職責 篇8

　　職責描述:

　　1、尋求高端客戶,服務於公司VIP客戶及高淨資產個人客戶,爲高淨資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;

　　2、對投資基金結構有清晰的瞭解和認知,能夠準確地爲客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信託/私募股權/保險理財等);

　　3、爲客戶提供專業,持續,長久的專業理財及後續跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合併參與公司組織的各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業經驗,能獨立完成銷售任務;

　　金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

理財經理的崗位職責 篇9

　　崗位職責:

　　1.日常客戶的開發、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業務;

　　2.提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協助理財經理帶領團隊開展業務,做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業銷售經驗優先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善於把握客戶的心理,具備開拓創新意識;

　　3、熱愛銷售行業,有激情,勤奮,勇於挑戰;

　　4、喫苦耐勞、具挑戰精神和職業規劃目標,有高度的責任心和團隊協作精神;

　　5、做過擔保、貸款類銷售者優先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協助投資顧問促進客戶成交

　　3.應屆畢業生可定向培養

理財經理的崗位職責 篇10

　　1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標；

　　2、調研金融市場上公司理財產品信息，基於資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品；

　　3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等；

　　4、跟蹤投資標的的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控；

　　5、開拓及維護各類金融機構良好合作關係，建立銀行理財、債券、信託、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財政策的研究及業務操作。

理財經理的崗位職責 篇11

　　營業部經理職責

　　概述：理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客戶關係的管理等工作。

　　第一條、營業部經理負責各項業務的總體規劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業部的管理，監控優質客戶服務流程執行，固化項目經驗，形成符合營業部經營發展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業務特點，組織營銷活動，監督執行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業務結構、客戶結構，做到均衡發展達到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據營業部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，並負責各崗位的培訓和考覈與激勵。

　　第五條、控制服務質量：整體掌握本營業部優質客戶的開發和關係維護工作，定期調查分析客戶特別是優質客戶的需求，保證服務質量，保持與優質客戶的關係，提升客戶的滿意度。負責定期組織開展以營業部爲依託客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定並組織營業部經營計劃和發展規劃：根據發展規劃

　　做出營業部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統計營業部經營計劃的完成情況，並適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。並結合本營業部的經營環境，制定發展規劃突出本營業部的優勢與特色。有效的調整本營業部的業務結構與客戶結構，實現均衡發展與快速發展。

　　第七條、績效管理：每日營業結束，掌握營業當天業務開展情況；明確營業部各崗位員工業績評價考覈辦法，統計並覈實、確認各項考覈指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，採取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業部情況，傳達公司指示精神並部署相關工作，瞭解經營中出現的問題，分析營銷案例，總結經驗並推廣，協調並加強營業部各崗位的合作，優化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業部的形象，做好營業部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領導以客戶經理爲核心的營銷團隊，並對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考覈和激勵；對營業部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，爲員工設定合理目標並監督、指導執行，並用考覈槓桿來促成目標的完成；針對目標客戶特徵和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，並對活動進行分析與總結提高營銷的專業性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業部經理每週必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團隊經理的例會。 第十一條、做好梯隊建設，培養好各個級別接續者。 附則：

　　第十二條、本制度解釋權歸總經理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發之日起實施。

理財經理的崗位職責 篇12

　　1.針對公司理財產品，進行潛在客戶開發，爲客戶建立、提供專業的資產管理諮詢服務。

　　2.負責貴賓客戶的維護，爲貴賓客戶提供專業化的理財服務工作。

　　3.根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　4.完成團隊經理制定的銷售目標。

　　5.根據團隊經理的要求按時保質完成銷售報告。

理財經理的崗位職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、開拓及維護個人中高端客戶，並與客戶建立長期良好的關係；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、向目標客戶推廣信託、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售任務；

　　4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作；

　　5、持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的財富管理諮詢與服務。

　　任職要求：

　　1、專科及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；

　　2、2年以上金融機構（銀行、信託、保險、證券、基金公司等）營銷從業經歷，具有一定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優先考慮；

　　3、對金融產品、投資理財業務有一定的基礎，具有很強的學習能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇於堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善於溝通，具有較強的團隊協作精神；

　　6、以客戶爲中心，對金融行業及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和敏銳快捷的市場反應能力。

理財經理的崗位職責 篇14

　　針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經理助理，其職責包括：

　　1、協助客戶經理與客戶聯絡;

　　2、幫助客戶經理安排工作日程;

　　3、幫助客戶經理接待優質客戶;

　　4、協助客戶經理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶辦理各類業務：前提是配置客戶經理助理後，客戶經理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本;

　　6、幫助客戶經理組織和安排營銷活動。

理財經理的崗位職責 篇15

　　1、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶諮詢提供專業的答覆，並向客戶介紹自己產品的優勢；

　　5、根據一線工作瞭解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財經理的崗位職責 篇16

　　產品經理崗位職責:

　　1、負責產品需求採集、分析、篩選及管理等相關工作;

　　2、負責產品整體規劃、策略制定、實施及產品生命週期管理;

　　3、負責制定產品業務規範、業務流程,整理、完善產品文檔;

　　4、負責制訂各階段工作計劃,並進行目標分解,佈置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產品的運營情況,提出產品改進意見,不斷完善在線產品、持續改善用戶體驗。

　　任職資格:

　　1、全日製統招本科及以上學歷,具有3年以上產品工作經驗;

　　2、熟悉互聯網金融產品設計理念及方法;

　　3、熟練掌握產品設計相關工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;

　　4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善於跨部門溝通和協調資源,良好的團隊協作能力、敬業精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業保險,公積金比例9%;

　　專項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節費、團隊建設費。

理財經理的崗位職責 篇17

　　1.貴賓理財經理分支行貴賓理財經理和分行鑽石客戶經理兩類;

　　2.承接和維護支行分層經營的移交客戶，保持客戶資產規模並取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經理應定期將鑽石及以上客戶移交給分行鑽石客戶經理和私行金融顧問經營;

　　3.通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級;

　　4.以客戶爲中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，爲客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現客戶財富的保值增值;

　　5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產品，促進客戶升級;

　　6.積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;

　　7.貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規。

理財經理的崗位職責 篇18

　　1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶羣，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值;

　　2. 推廣公司財富管理產品，爲客戶提供適用的高端產品組合，爲貴賓客戶提供專業化的理財服務。

理財經理的崗位職責 篇19

　　崗位職責:

　　1.組織建設團隊,創造良好的團隊氛圍;

　　2.收集區域市場信息爲上級提供決策支持;

　　3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產品及相關政策;

　　5.執行上級領導交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學歷,金融、經濟、企業管理相關專業;

　　2.相關行業2年以上工作經驗;

　　3.熟悉金融行業和各類金融產品;

　　4.有良好的道德品質和職業操守。

理財經理的崗位職責 篇20

　　理財經理/投資經理/客戶經理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

　　崗位職責:

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、並向客戶提供專業的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸並篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業知識,營銷、管理、金融等專業能力可適當放寬;

　　2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信託工作經驗一年以上者優先;

　　3.具有豐富的金融專業知識,瞭解國內外投資理財市場的發展,對於該行業有自己的`認識與思考;

　　4.誠實守信,爲人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經驗者優;

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先。

理財經理的崗位職責 篇21

　　優越理財經理(個人客戶)恆生銀行(中國)有限公司恆生銀行(中國)有限公司,恆生

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶羣推廣個人理財產品

　　-爲客戶提供專業的財務分析及諮詢服務,並提供相關解決方案

　　-提供優質客戶服務及與客戶建立長期良好關係戶以鞏固客戶基礎

　　任職要求:

　　-大學本科或以上學歷,主脩金融或相關領域

　　-3年以上銀行/金融業銷售及客戶服務經驗,熟悉個人理財產品及樓宇按揭業務知識,具中、高端個人客戶資源優先考慮

　　-對人民銀行、銀監、外管及稅務條例有基本認識

　　-性格外向、人際關係良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財經理的崗位職責 篇22

　　崗位職責:

　　1、負責現有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發拓展,做好客戶關係管理;

　　2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務建議與理財方案;

　　3、負責收集、記錄並及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當的方式與重點客戶建立長期穩定的關係;

　　4、負責協助做好產品與服務營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

　　任職條件:

　　1、熟悉零售產品知識,瞭解一定的經濟、金融知識和政策;

　　2、具有較強的客戶服務意識和客戶拓展能力;

　　3、有較強的團隊合作精神,善於溝通,能承受較大的工作壓力;

　　4、持有基金從業資格證書;

　　5、持有afp、保險從業資格優先。

理財經理的崗位職責 篇23

　　1、負責蒐集新客戶的資料並進行溝通,開發新客戶;

　　2、與客戶進行有效溝通瞭解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績;

　　3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係。

理財經理的崗位職責 篇24

　　職責描述:

　　1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品,並做到投資風險的`提示;

　　2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶羣的信息資料;

　　3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案並提供專業的理財建議諮詢與服務;

　　4.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;

　　5.根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發,主動、積極地爲客戶提供各類理財產品;

　　6.完成上級領導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,金融、營銷、經濟、財經類等專業者優先考慮;

　　2、一年以上銷售經驗,熟悉金融、信託業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;

　　5、具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;

　　6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業資格和理財師資格證書者優先考慮。

理財經理的崗位職責 篇25

　　崗位職責：

　　1、組織實施集團匯率風險管理，建立並維護集團整體市場風險管理體系，並完善市場風險管理規章制度；

　　2、管理集團衍生品議案及外部相關公告，根據上市公司要求及時準確進行衍生品信息披露，並及時預警及彙報相關業務報告；

　　3、統籌管理集團成員企業外匯理財/融資業務，安排各成員企業在外部銀行外匯融資及理財業務，並完成內部審批；

　　4、開發、導入、創新外匯理財/融資新產品，爲客戶提供靈活便利的產品方案；

　　5、獲取市場資訊，進行市場研究，組織各項金融政策分析和解讀，並傳遞信息給集團管理層及成員企業；

　　6、熟悉外匯投資、融資、結算等產品的監管政策、國際慣例，把控業務的操作、合規等風險；

　　7、推進外匯管理系統建設等項目，完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、投資、財務等相關經濟類專業全日製本科或以上學歷，精通英文；

　　2。3—5年以上商業銀行、財務公司等金融機構外匯崗位從業經驗；

　　3、熟悉國內外外匯政策法規、業務慣例，具有廣泛的.溝通渠道和信息資源；

　　4、良好的溝通協調能力和團隊協作精神。

理財經理的崗位職責 篇26

　　非洲財務崗位職責：

　　1、負責海外分公司的全面財務管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學歷統招；

　　2、有較全面的財務管理經驗，有證書優先

　　3、2年及以上相關工作經歷，有海外工作經歷優先

　　4、英語好

理財經理的崗位職責 篇27

　　1、制訂部門業務拓展規劃並指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業務指標;

　　2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區推廣企業形象宣傳理財產品，提高公司理財產品在社會上的認知度;

　　3、培養、提高團隊人員的理財專業知識及營銷技巧;

　　4、負責帶領理財團隊，通過專業的產品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業務機會;

　　5、完成工作報告及相關的業務彙報工作。

理財經理的崗位職責 篇28

　　職責描述:

　　1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標;

　　2、調研金融市場上公司理財產品信息，基於資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品;

　　3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等;

　　4、跟蹤投資標的的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控;

　　5、開拓及維護各類金融機構良好合作關係，建立銀行理財、債券、信託、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系;

　　6、國際資金理財政策的’研究及業務操作。

　　任職要求:

　　1、30週歲及以下，全日製本科及以上學歷，金融、經濟、財會類專業;

　　2、5年及以上券商、信託、銀行、保險等大型金融機構從業經驗或大型集團投資理財崗經驗;

　　3、具備優秀行業洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關的理財業務從業資格;

理財經理的崗位職責 篇29

　　職位職責和職位要求：

　　1：負責團隊管理及績效考覈。

　　2、負責公司招聘理財經理。

　　3、熟悉並掌握量化交易策略及運作；

　　4、實習考覈期一箇月，轉正後底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1.採用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；

　　3.依託企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；

　　4.快速成長與多方向晉升考覈透明公平（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；

　　5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設活動。

理財經理的崗位職責 篇30

　　產品經理職責:

　　①負責公司金融產品的流程梳理、產品功能和頁面交互的前端設計;可以製作高保真原型;(基金產品or銀行理財和銀行存款產品or投連險及保險公司理財產品or黃金產品)

　　②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導用戶活躍和轉化率提升的方案,結合用戶生命週期,通過用戶調研、行業及競品研究、特徵挖掘等方式發現新的用戶增長點;

　　③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;;

　　④數據驅動,覆盤拉新、促活的項目結果,定位問題,提出解決方案並量化結果,形成不斷迭代的良性循環;

　　⑤跨部門協作(包括產品、運營、研發、測試等),最小試錯,快速且優質的保證項目落地。

　　要求:

　　①全日製大學本科及以上學歷;

　　②5年及以上互聯網金融產品經理經驗,有知名互金平臺經歷或成功用戶增長項目經驗者優先;

　　③對c端理財產品有深刻認知,有證券從業、基金從業、cfp/afp資質者優先;

　　④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產品軟件,熟悉mysql等數據工具優先。互金頭部公司背景

理財經理的崗位職責 篇31

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發佈與更新

　　1、每日營業前，接收並打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發佈最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況並按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每週五統計本週理財產品保有量及銷售情況，並按時上報；

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記並整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，並建立完備的客戶檔案，根據客戶的`理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，並定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

　　負責組織（或參與）銀行某一金融產品或產品線的創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

　　人員配置：

　　零售客戶經理：在主要商業區附近的二級支行或代理網點配備1名專職零售客戶經理。其他二級支行的零售客戶經理原則上由網點人員兼職。

　　對公客戶經理：每個開辦對公業務的網點至少配備1名對公客戶經理。

　　信貸客戶經理：可根據信貸業務開辦情況，每增設一箇營業部至少增加3名信貸客戶經理。

　　理財經理：

　　大堂經理：

　　營業面積在200㎡以上、地理位置優越、交易量較大的網點可配備專職大堂經理1人。

　　產品經理：

　　在省分行配備公司產品經理2名、零售產品經理2名、信貸產品經理1名。

理財經理的崗位職責 篇32

　　工作內容:

　　1.不斷積累高淨值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限於海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

　　3.開發同業&異業渠道,例如有高淨值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

　　2.對港險有紮實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

　　職位亮點:

　　1.公司只會要求總業績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。

　　2.高佣金,公司墊錢結傭,結傭週期短。

　　3.有保護機制,不是隻看結果,也看過程。

理財經理的崗位職責 篇33

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產配置方案並向客戶提供投資建議，實現顧問式的私人資產配置服務;

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發拓展高淨值客戶，並對客戶和渠道進行維護和業務推進;

　　3、負責銷售公司的基金等金融產品，向客戶提供專業理財規劃與投資建議;

　　4、負責市場信息的收集和分析，提高綜合業務能力;

　　5、持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務;

　　6、完成領導交辦的其他任務。